Investire con le Obbligazioni

Sono scomparse dai portafogli dei risparmiatori da ormai più di 10 anni, ma con la fine dell'epoca dei tassi a zero, è tornato un certo interesse verso le Obbligazioni.

E con le nuove politiche monetari restrittive inaugurate da tutte le Banche Centrali per contrastare l'Inflazione, siamo ora davanti a rendimenti che non si vedevano da decenni.

Per quanto le Obbligazioni siano da sempre percepite come uno strumento poco rischioso🤔 (e adatto a tutti), si tratta invece di uno degli strumenti più sofisticati che ha a disposizione un Investitore.

Sai cos'è davvero RISCHIOSO?

Investire su qualcosa che NON si è davvero compreso a fondo

E ci sono tanti investitori che negli ultimi mesi hanno comprato Obbligazioni senza questa consapevolezza, attratti da rendimenti interessanti (sapientemente valorizzati dal Marketing delle società emittenti) ma assumendosi dei Rischi di cui ignorano completamente l'esistenza

Le Obbligazioni sono uno strumento decisamente più tecnico delle Azioni (...per certi versi ricordano le Opzioni), che negli ultimi due anni ha registrato una Volatilità analoga a quella del mercato Azionario: non puoi pensare di investire capitali importanti sul mercato Obbligazionario, senza la giusta preparazione, mettendo insieme qualche Isin che persone meno preparate di te, ti hanno indicato su qualche gruppo Facebook.

Parliamo di una delle colonne portanti della pianificazione finanziaria, e merita il giusto approfondimento: da qui nasce questo corso, che va a completare il percorso Investing Academy con un approfondimento sull'Investimento Obbligazionario.

Si tratta di 4 serate Live, dalle ore 21:00 (collegati a distanza su Zoom), con una prima serata introduttiva (e di allineamento) sui fondamentali di un'Obbligazione, per poi proseguire questo lavoro nelle 3 serate successive, e andare in profondità su questi argomenti...

WEBINAR INTRODUTTIVO

✅ Investimento Obbligazioni vs Investimento Azioni (...e se pensi che nel lungo periodo Azionario ha sempre battuto Obbligazionario, ti mostrerò che NON è così)

✅ Il ruolo delle Obbligazioni nella Pianificazione Finanziaria di un Investitore

✅ Quali sono gli elementi di un'Obbligazione

✅ La relazione tra Rendimento e Prezzi

✅ Come Calcolare il Rendimento

✅ Azioni o Obbligazioni? Un’analisi di lungo periodo

✅ Negoziare un'Obbligazione

✅ Su quali siti recuperare queste informazioni

PROGRAMMA DEL CORSO

✅Il Rischio di Prezzo e la Duration

✅ La NON linearità nella relazione tra Prezzo e Rendimenti (Convexity)

✅ Il Rischio di Credito: dal Rating ai CDS

✅ Come calcolare le Probabilità di un Default dell'emittente

✅ Obbligazioni senza Rating

✅ Le CACS

✅ Il Rischio di Cambio: le Obbligazioni in valuta estera

✅ Tipologie di Obbligazioni: il livello di Subordinazione

✅ Obbligazioni Indicizzate (es. BTP Italia) e l'Inflazione

✅ Obbligazioni Step Up (BTP valore) e Step Down

✅ Obbligazioni Convertibili

✅ Obbligazioni Floater e Reverse Floater

✅ Le clausole Callable e Cumulative: analisi di alcune Obbligazioni e calcolo de vero rendimento

✅ Conti Deposito: le trappole da evitare

✅ La Curva dei Rendimenti: cosa traccia e la sua inclinazione

✅ Le dinamiche sulla Curva dei Rendimenti (Flattening e Steepening)

✅ Trading Obbligazionario (e cosa cambia se lo fai su singole Obbligazioni o su ETF) e Modelli di Timing per individuare i momenti migliori di ingresso e uscita (attraverso setup meccanici)

✅ Le Opzioni su Futures e ETF Obbligazionari

✅ Le caratteristiche di un ETF Obbligazionario

✅ ETF Aggregate (cosa sono e quando utilizzarli)

✅ ETF su specifici segmenti della Curva (cosa sono e quando utilizzarli)

✅ ETF Monetari (cosa sono e quando utilizzarli)

✅ ETF Fixed Maturity (cosa sono e quando utilizzarli)

✅ Da prodotto alla scelta dell'orizzonte temporale per la Costruzione di Portafogli Obbligazionari (Bullet, Ladder, Barbell)

✅ La Costruzione di Portafogli a Rendita Periodica

✅ La Costruzione di Portafogli a Capitale Protetto

✅ Nuovi Strumenti di Analisi offerti dell'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

(e su quest'ultimo punto, poso solo anticiparti che ti mostrerò come avere accesso ad informazioni che finora erano state difficilmente reperibili per un trader privato...)

QUANDO SI SVOLGE IL CORSO

Collegati a distanza su Zoom (con la possibilità di interagire con il relatore) su 4 serate LIVE (dalle 21:00) - se non puoi partecipare in diretta, la registrazione di ogni serata sarà già disponibile dalla mattina del giorno dopo.

1° serata: 13 Febbraio

2° serata: 13 Marzo

3° serata: 20 Marzo

4° serata: 27 Marzo

COSA INCLUDE IL CORSO

Ecco cosa puoi portarti a casa con l'acquisto di questo corso:

A) La partecipazione Live a ciascuna di queste 4 serate (collegato su Zoom e con la possibilità di interagire e fare domane)

B) Le Registrazioni integrali di ognuna di queste 4 serate - per poter rivedere le parti più tecniche o recuperare al volo qualcuna di queste serata se non sei riuscito a seguirla Live

C) Le Slide del Corso, i codici ISIN degli strumenti che analizzeremo, i Siti e gli strumenti offerti dell'Intelligenza Artificiale dove poter effettuare queste analisi e tutto il Materiale didattico

D) L'accesso ad una Community riservata dove poter interagire con il docente del Corso e con gli altri partecipanti.

QUANTO COSTA IL CORSO

A patto che tu riesca a trovare contenuti di questo livello (con questa profondità), non pagheresti un corso così, meno di 2000 - 2500 Euro... ma tutto questo oggi può essere tuo per soli:

PERCHE' E' COSI IMPORTANTE INVESTIRE NELLA TUA FORMAZIONE

Ci sono poche cose che nessuno potrà mai portarti via, e una di queste è la Conoscenza.

E' su ciò che conosci, che costruisci il tuo presente, ed è su ciò che conosci che pianifichi il tuo futuro. Ed è sulla Conoscenza che puoi far leva per cambiare le cose, e per superare le prove che la vita ci mette davanti.

In tempi "normali", siamo naturalmente portati a proiettare come stiamo oggi anche nel futuro, dando per scontato cose che spesso non lo sono. La verità è che il futuro ci riserverà sempre nuove sfide e che dovremo farci trovare pronti ad affrontarle. L'ultima, per qualcuno la più difficile, è stata proprio questa Pandemia, che ci sta mettendo davanti ad una scelta: o cambiamo, e ci adattiamo in fretta, o potremmo ritrovarci in una situazione da cui sarà difficile uscire.

Non sarebbe più facile affrontare un periodo di 3 mesi di blocco della tua attività, se avessi una batteria di Trading System che sta girando bene, o un portafoglio di strategie con le Opzioni da cui estrarre con una certa sistematicità un buon rendimento? E se questa situazione durasse anni invece di mesi? E se tutto non tornasse più davvero com'era prima?

Non voglio prenderti in giro: fare trading in maniera profittevole non è qualcosa che si impara dall'oggi al domani, ma che richiedo tempo e lavoro. Magari ti starai chiedendo perché non hai iniziato uno o due anni fa, e come sarebbero diverse le cose oggi se solo lo avessi fatto... non conosco la tua situazione, ma una cosa la conosco: so che il secondo miglior momento per iniziare è proprio ADESSO. I rimpianti valgono zero: ciò che ha valore sono le decisioni: ciò che deciderai di fare ora.

Perché è su questo che saremo giudicati: sulle decisioni che prenderemo adesso, e da come sapremo rispondere al cambiamento. Imparare a produrre reddito da casa, o da qualunque luogo, Re-inventarsi, non è facile, ma le cose che sai, la tua Conoscenza, sono le fondamenta su cui costruire il tuo futuro. Imparare a fare Trading è una delle opportunità che hai per poter riscrivere il tuo futuro: un investimento che stai facendo oggi, ma che ti accompagnerà per tutto il resto della vita.

ORA POTRESTI AVERE QUALCHE DOMANDA...
(vediamo se riesco a risponderti)

Ho bisogno di una Fattura: come posso fare?

Non c'è problema: dopo avere acquistato il corso, basta inviarci un'e-mail a [email protected] con gli estremi per la fatturazione e ti manderemo una fattura per l'acquisto di questo corso di formazione. Se hai specifiche esigenze, puoi indicarle nell'e-mail. Se vivi in Italia, deco sapere che in Svizzera non c'è la Fattura Elettronica, quindi sarà sufficiente dare al tuo commercialista la Fattura in formato PDF che ti invieremo nei giorni successivi alla ricezione del pagamento.

La Quota di Partecipazione è IVA INCLUSA o ESCLUSA? Devo aggiungere l'IVA o è un prezzo "finito"?

Il Prezzo che vedi qui è esattamente ciò che pagherai: non ci sono costi "nascosti" o sorprese nel momento che andare ad effettuare il pagamento. Tutti i nostri Corsi si svolgono in Sala e si basano sull'interazione con il partecipante: non stai acquistando, quindi, delle semplici registrazioni (magari vecchie di qualche anno), o un semplice manuale, ma un Corso VERO. E qui in Svizzera l'attività di formazione fatta in questo modo, è esente IVA.... quindi questo è un Prezzo FINITO (e non devi aggiungere nulla di più)

Non ho una Carta di Credito: esistono altre modalità di Pagamento?

Certamente: puoi effettuare il pagamento con PAYPAL oppure effettuando un BONIFICO BANCARIO (in Euro: la Svizzera è in Area SEPA, ed effettuare un bonifico estero ha costi analoghi a quelli di un bonifico nel tuo stesso paese). Accettiamo anche pagamenti in BITCOIN. In tutti i casi, se non puoi (o non vuoi) usare la tua Carta di Credito (che è processata da Stripe, che è il principale gateway di pagamento a livello mondiale per le transazioni online) allora basta scriverci un'e-mail a [email protected] e indicarci la modalità di pagamento preferita. Ti risponderemo subito per darti indicazioni su come procedere (...e accedere subito al Corso).

Ho un Codice Sconto: come faccio ad utilizzarlo?

Se hai un codice sconto, puoi inserirlo al momento del check-out (dopo avere cliccato sul pulsante qui sopra per Iscriverti, si aprirà la pagina del check-out per effettuare il pagamento, e sotto al nome del corso, vedrai un link con scritto "Add Coupon"). Se invece è già presente in questa pagina (te e accorgersi subito perchè sono presenti delle strisce di colore verde chiaro che dicono "X % Off Original Price") allora si applica automaticamente nella pagina di check-out.

Per Quanto Tempo il Corso sarà accessibile?

L'accesso alla stanza del Corso sarà accessibile per sempre... non ci sono limitazioni temporali. Qui troverai caricate ogni volta le Registrazioni delle edizioni più recenti, il Materiale Didattico aggiornato, le nuove Strategie e tutti gli approfondimenti che man mano andremo a caricare. La rifrequenza in sala (oppure collegato a distanza) è gratuita per un anno alla prima partecipazione (...ma non siamo mai rigidi su questa regola e sei sempre il benvenuto anche a distanza di anni). Se hai seguito il corso diversi anni fa e nel frattempo sono intervenute delle variazioni molto significative al programma, per poter seguire l'edizione più recente (quella che include queste variazioni) potrebbe esserti richiesta una piccola fee di rifrequenza, ma se non ti interessa potrai comunque sempre accedere a tutto il materiale caricato fino a quel momento che resterà sempre disponibile nella tua stanza del corso.

Come faccio a sapere se questo Corso è qualcosa di adatto a me?

Per poterti dire se questo corso "fa per te", devi raccontarci qualcosa in più di te... e puoi farlo inviandoci una e-mail a [email protected] oppure scrivendoci per fissare un appuntamento telefonico con uno dei nostri Trader e scambiare due chiacchiere. In ogni corso trovi anche del Materiale Propedeutico, dei Tutorial Video sulle Piattaforme, Articoli ed e-Book: cerchiamo di fare il possibile per "livellare" la preparazione dei partecipanti prima del Corso, ma siamo sempre a tua disposizione qualora ti servissero altre indicazioni per approfondire qualunque concetto: basta scriverci per farcelo sapere...

Quali Piattaforme vengono utilizzate?

Tutti i Trading Systems dei corsi QTLab sono scritti in Easy Language, quindi puoi usarli direttamente sulle piattaforme TradeStation e Multicharts. Se utilizzi altre piattaforme, vedrai che la codifica Easy Language è davvero molto semplice da leggere e interpretare, e sono sicuro che non avrai difficoltà a tradurre queste strategie per poterle usare sulla tua piattaforma preferita. Noi crediamo che il valore di ogni corso stia nelle idee che stanno dietro ad ogni Trading Systems, e quelle sono spiegate in maniera dettagliata nelle slide del corso: la codifica in sé della strategia, è qualcosa di semplice e che puoi effettuare con la tua piattaforma preferita per codificare e testare strategie di trading.

Dopo aver frequentato il Corso, sarò davvero Autonomo, oppure avrò ancora bisogno di voi?

Se deciderai di restare in contatto con noi, non potrà che farci piacere! ...ma la finalità di ogni Corso QTLab è proprio questa: creare le condizioni perché possiate andare avanti in completa Autonomia e Indipendenza per seguire queste operatività. E per farlo ti mettiamo a disposizione tutte le Strategie ed i Trading Systems sempre a Codice Aperto (nessuna black-box: apri il codice e vedi come è stato scritto, puoi modificarlo e testare varianti in autonomia... e senza una scadenza). Il Programma di ogni Corso è così dettagliato ed articolato perché in questa giornata di formazione cerchiamo di dirti tutto quelle che serve per mettere "in pista" quell'operatività: nessun "secondo livello" o "secondo tempo". Ciò che trovi nel Corso esaurisce quello specifico argomento. Noi lavoriamo così (da sempre).

Quando Inizia e quando Finisce il Corso?

Il lavoro inizia ADESSO! Puoi iniziare subito ad esaminare tutto il materiale del corso e rivedere la Registrazione della precedente edizione, con i tuoi ritmi, in attesa della prossima data in partenza, che protrai seguire Live, in sala oppure collegato a distanza da casa tua. E potrai rifequentare con la stessa modalità anche le edizioni successive del Corso (perché risentire gli stessi concetti, con parole diverse, spesso permette di cogliere sfumature e concetti che la prima volta non hai colto). Ma il corso NON finisce con la giornata in sala... Dopo il Corso continueremo a restare o contatto in tutti i Webinar "Dopo Corso": si tratta di Sessioni Live che organizziamo più volte nel corso dell'anno (collegati a distanza), in cui interagire con il docente e fargli tutte le domande che vuoi, per approfondire gli argomenti del corso o risolvere ogni dubbio ...perché i dubbi saltando fuori sempre dopo il corso, quando inizi a lavorare sul materiale e inizi a mettere in pratica l'operatività. Noi lo sappiamo bene, e per questo siamo qui a tua disposizione.